WA Store CRM

Що всередині

CRM, замовлення та склад в одному робочому просторі

WA Store CRM поєднує клієнтську базу з щоденною роботою малого магазину або майстерні. Менеджер бачить контакти й завдання, оформлює замовлення та закупівлі, контролює матеріали, собівартість і залишки на складах. Для початку достатньо WordPress та одного плагіна.

Від першого контакту до виконаного замовлення

• Картка клієнта: контакти, компанія, місто, джерело та відповідальний.
• Завдання з термінами, пріоритетами й позначкою виконання; нотатки про дзвінки, зустрічі та листування.
• Ручні замовлення з товарами й матеріалами, погодженими цінами, доставкою, статусами та обліком оплати.
• Завершення замовлення списує матеріали за складом товару та фіксує їхню собівартість.

Закупівлі й складський облік

Плануйте закупівлі, фіксуйте передоплату та фактично отриману кількість. Проводьте прихід, інвентаризацію, брак, списання й переміщення між складами. Повторне збереження проведеного документа не повторює його складську операцію. При нестачі матеріалів списання всього замовлення скасовується.

Самостійний продукт

Український інтерфейс, окрема роль менеджера, приватні записи CRM, три посібники та ліцензія на одну активну установку з можливістю перенесення. Основні функції не потребують WooCommerce або спеціальної теми. Ваші клієнти й залишки зберігаються у вашій базі WordPress.

Що потрібно врахувати

Це оперативна CRM для ручного обліку. Прихід закупівлі проводиться один раз; залишок поставки оформляється окремим документом. Завершення замовлення списує матеріали, а готові товари — через окремий складський рух. Персональна знижка в клієнті є довідковою: кінцеві ціни задаються в замовленні. Звіти замовлень обмежені останніми 200 записами.

Довідники Нової пошти можна ввімкнути з власним API-ключем. Необов’язковий міст до Morkva потребує окремих WooCommerce і morkva UA Shipping; ці розширення не включені. Публічного checkout, автоматичних банківських платежів, фіскалізації, телефонії та воронки угод у комплекті немає.

Кому підійде CRM-плагін для WordPress

WA Store CRM підійде невеликому магазину або майстерні, де менеджер сам створює замовлення, фіксує оплату та контролює матеріали. Це готовий плагін для роботи всередині WordPress, а не послуга впровадження зовнішньої CRM.

• Потрібен ручний облік клієнтів і замовлень? У комплекті є картки клієнтів, завдання, нотатки, закупівлі та складські документи.
• Потрібна автоматична синхронізація з WooCommerce? Основна CRM її не забезпечує. Необов’язковий міст до Morkva стосується доставки, а не перенесення всіх замовлень і залишків магазину.
• Потрібні заявка із сайту, бот або обмін із чинною CRM? Це окрема задача. Для такого сценарію перегляньте інтеграцію CRM та автоматизацію на замовлення.

Як почати роботу після покупки

1. Підготуйте тестову установку. Зробіть резервну копію, перевірте WordPress 6.5+, PHP 7.4+ та InnoDB із підтримкою named locks. Це мінімальні вимоги продукту; хостинг має окремо підтвердити підтримувану версію PHP. Завантажуйте внутрішній інсталяційний ZIP, а не зовнішній архів покупки.
2. Активуйте власну ліцензію. Одна ліцензія дозволяє одну активну установку. Перед перенесенням із тестового на робочий сайт звільніть установку через налаштування ліцензії; простого вимкнення плагіна недостатньо.
3. Внесіть довідники. Оберіть одну валюту обліку, додайте склади, матеріали, одиниці вимірювання й фактичні залишки. Зміна позначення валюти не конвертує раніше введені суми. Автоматичного імпорту з іншої CRM у комплекті немає.
4. Перевірте один тестовий цикл. Створіть вигаданого клієнта, завдання та замовлення з матеріалами. Зіставте залишки до й після проведення, перевірте повторне збереження та CSV складу. Лише після перевірки власного сценарію переносіть реальний облік.

Доступ команди та важливі обмеження

Роль менеджера дає доступ до всієї CRM, включно з клієнтами та експортом. Поле «відповідальний» не приховує записи від інших менеджерів. Якщо потрібне розмежування клієнтських баз між працівниками, обговоріть цю вимогу до покупки.

CRM формує текст запиту на оплату для копіювання; менеджер надсилає його клієнту самостійно. Нотатка про email не відправляє лист. Після завершення кешованої перевірки ліцензії потрібен зв’язок із сервером активації: за його недоступності зміни тимчасово блокуються, але записи зберігаються.

Щоб перевірити відповідність вашому процесу, опишіть нам сценарій до покупки: звідки надходить замовлення, що саме списується зі складу, хто має бачити записи й які системи вже використовуються. Надсилайте опис або приклад без персональних даних клієнтів.

Інтерфейс

Можливості продукту

• Картки клієнтів та історія контактів
• Завдання з термінами та відповідальними
• Ручні замовлення й облік оплати
• Закупівлі та одноразовий фактичний прихід
• Склад матеріалів товару та собівартість
• Склади, інвентаризація, переміщення і CSV
• Окрема роль менеджера CRM
• Одна активна установка з перенесенням